合資藥企的中國攻略 醫(yī)藥企業(yè)銷售*分析

  醫(yī)藥這個(gè)涉及我國國計(jì)民生和公共健康的產(chǎn)業(yè)，外資的進(jìn)入在有力帶動(dòng)我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級、加快境外品牌產(chǎn)品的國產(chǎn)化進(jìn)程的同時(shí)，也對我國民族醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)重的沖擊，外資的市場控制率、股權(quán)控制率、技術(shù)控制率不斷提升，新藥市場基本為外資公司控制，同時(shí)占有中國醫(yī)藥市場舉足輕重的地位

    近期，中國醫(yī)保商會(huì)發(fā)布了一份《中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)安全狀況調(diào)查報(bào)告》。報(bào)告指出，目前，我國本土醫(yī)藥企業(yè)的*下降，這里面既有技術(shù)水平差別的主觀原因，又有不合理的藥品定價(jià)政策以及以藥養(yǎng)醫(yī)、醫(yī)藥不分開的藥品流通體制等客觀因素的影響。

    近年來，跨國企業(yè)在華醫(yī)藥領(lǐng)域的投資不斷擴(kuò)大，截至2006年底，我國已有合資和外資制藥企業(yè)約1500多家，占我國制藥企業(yè)總數(shù)的30%左右。在*方面，外資企業(yè)的銷售額占了我國整個(gè)醫(yī)藥*的27%左右；在大城市中，外資藥和進(jìn)口藥已占據(jù)60%~65%的*；在醫(yī)療器械市場中，80%左右的份額為“洋品牌”；有些特殊品種的市場幾乎被外資產(chǎn)品所壟斷。

    自1981年2月中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司和日本大冢制藥株式會(huì)社成立我國醫(yī)藥行業(yè)*家中外合資制藥企業(yè)——中國大冢制藥有限公司以來，這20多年的時(shí)間里，合資藥企有了長足的發(fā)展，已經(jīng)在我國醫(yī)藥市場中深深扎根，并占據(jù)了舉足輕重的地位。

    主攻醫(yī)院市場

    2002~2006年，在我國醫(yī)院市場中，合資企業(yè)的產(chǎn)品份額呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，從2002年的31.67%上升到2006年的40.16%，*擴(kuò)大了近10個(gè)百分點(diǎn)；國產(chǎn)藥品略有下滑，從2002年的47.91%下降到2006年的46.53%；但下降幅度較大的是進(jìn)口藥品，從2002年的20.42%下降到2006年的13.31%。這一方面反映出，國內(nèi)制藥企業(yè)引進(jìn)外資合資化的進(jìn)程加速，外資企業(yè)已經(jīng)逐步從單純的藥品進(jìn)口銷售轉(zhuǎn)移到在中國國內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)銷售，使得合資企業(yè)的銷售比重大幅度提升。

    在合資制藥企業(yè)的投資方中，以美國和歐洲企業(yè)投資的合資企業(yè)銷售比重為主，其中由美國制藥企業(yè)投資或合資的企業(yè)在我國醫(yī)院銷售的比重zui大，2006年占了37.14%的份額，呈現(xiàn)穩(wěn)定的狀態(tài)；而由歐洲制藥企業(yè)投資或合資的企業(yè)在我國醫(yī)院銷售的比重*2，約占32.46%，呈現(xiàn)上升的趨勢；由日本制藥企業(yè)投資或合資的企業(yè)在我國醫(yī)院銷售的比重較小，2006年占4.75%，且呈下滑的趨勢。

    我國醫(yī)院市場是合資企業(yè)主攻的終端領(lǐng)域，匯集了幾乎所有的合資制藥企業(yè)。2002~2006年，合資制藥企業(yè)在我國醫(yī)院市場的銷售增長率平均達(dá)到25%，高于國內(nèi)企業(yè)的增長率，顯示出強(qiáng)大的市場競爭力。在2006年醫(yī)院市場*位的合資企業(yè)均來自美國和歐洲制藥企業(yè)在華的合資企業(yè)，其中美國和歐洲各5家。*1位的為上海羅氏公司，其醫(yī)院*為7.2%，其次為大連輝瑞，占了5.2%，其它依次為阿斯利康（無錫）（5.1%）、北京拜耳（5.0%）、賽諾菲圣德拉堡民生（4.7%）、杭州默沙東（4.3%）、蘇州禮來（3.7%）、北京諾華（3.5%）、上海施貴寶（3.4%）和江蘇華瑞（2.7%）。

    運(yùn)作模式出新

    自20世紀(jì)90年代中后期我國開展“三醫(yī)改革”以來，我國醫(yī)藥市場一直處于政策調(diào)整期，從整體層面上看，醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、藥品流通體制改革等進(jìn)程，牽動(dòng)著整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展；而從微觀角度看，藥品價(jià)格改革、處方管理規(guī)范、藥品分類管理以及稅費(fèi)制度改革等將引發(fā)藥品消費(fèi)終端市場發(fā)生了結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

合資制藥企業(yè)和廣大國產(chǎn)企業(yè)一樣，同樣面臨政策出臺所帶來的影響，這些影響有的是促進(jìn)因素，有的是制約因素。如何面對這些因素，或者利用這些因素來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，壯大自己是眾多合資制藥企業(yè)“本土化”進(jìn)程所必須面對的。從近年合資制藥企業(yè)在我國醫(yī)藥市場的發(fā)展特點(diǎn)來看，主要有以下幾種趨勢：

    合資藥企獨(dú)資化

    根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，在生產(chǎn)投資中，57％的跨國公司傾向于獨(dú)資新建；有37％的跨國公司愿意與具備一定技術(shù)和生產(chǎn)資源或能力的企業(yè)合資；傾向于通過并購相關(guān)生產(chǎn)工廠來投資的跨國公司為28％。由此可見，獨(dú)資已經(jīng)取代合資成為今后跨國公司在華投資的。

    在我國醫(yī)藥市場上，外商投資越來越多地采用獨(dú)資方式設(shè)立企業(yè)，或通過收購中方股東的股份對原有合資企業(yè)實(shí)現(xiàn)獨(dú)資，使我國合資制藥企業(yè)呈現(xiàn)出獨(dú)資化趨勢。上海強(qiáng)生、賽諾菲-安萬特、費(fèi)森尤斯等都是從合資轉(zhuǎn)變成獨(dú)資的。

    在華設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)

    當(dāng)前，醫(yī)藥行業(yè)外商投資發(fā)展呈現(xiàn)出從簡單的加工分裝向上下游產(chǎn)業(yè)延伸的新特點(diǎn)：一是為降低生物醫(yī)藥研發(fā)成本，發(fā)達(dá)國家的跨國制藥企業(yè)在強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的同時(shí)，紛紛在發(fā)展中國家建立研發(fā)中心，向我國轉(zhuǎn)移研發(fā)環(huán)節(jié)的步伐明顯加快；二是外資通過合作、收購、兼并等合法的資本運(yùn)作手段，攫取我國即將成熟的科研成果。繼2002年1月諾和諾德在中國（北京）設(shè)立開發(fā)中心后，已經(jīng)相繼有羅氏、輝瑞、諾華、葛蘭素史克、阿斯利康等世界的制藥公司在中國設(shè)立研發(fā)中心。

    變處方藥為OTC

    在國外，處方藥轉(zhuǎn)變?yōu)榉翘幏剿幫蔀檠娱L產(chǎn)品生命周期zui為實(shí)用的一種手段，在中國，合資企業(yè)以往更加注重的是藥品在醫(yī)院市場的銷售，產(chǎn)品在醫(yī)院的銷售往往能夠帶動(dòng)在零售市場的銷售。但隨著我國藥品分類管理的實(shí)施、限售令的實(shí)施，特別是處方藥廣告限制政策的出臺，一些常見疾病如治療糖尿病、高血壓等“富貴病”的處方藥品在零售市場的銷售受到一定的限制，特別是在藥品廣告宣傳上。因此，將處方藥轉(zhuǎn)變成非處方藥使得合資企業(yè)在鞏固醫(yī)院市場的同時(shí)，也加大了對迅速增長的零售市場的投入。在合資企業(yè)中，做得zui早的是西安楊森，其眾多的OTC產(chǎn)品如嗎丁啉、達(dá)克寧等，在OTC市場的銷售已經(jīng)超過醫(yī)院市場的銷售。其它一些合資公司如上海施貴寶、中美史克、北京諾華等都是較早涉入OTC市場的企業(yè)。近年來，一些做醫(yī)院處方藥市場的企業(yè)借著處方藥轉(zhuǎn)為OTC藥的機(jī)會(huì)也大舉進(jìn)軍OTC市場，如勃林格殷格翰的治咳藥“沐舒坦”、上海先靈葆雅的“開瑞坦”、阿斯利康的3片裝洛賽克等等。雖然其間有成功也有失敗，但這種趨勢在今后的市場爭奪中依然會(huì)出現(xiàn)。

    制劑生產(chǎn)本土化

    跨國制藥*在我國的藥品銷售模式發(fā)生逐步的改變，回顧發(fā)展模式，無不經(jīng)歷以下幾個(gè)階段：藥品進(jìn)口階段、合資建廠階段、藥品分裝銷售階段，以實(shí)現(xiàn)藥品生產(chǎn)本土化（其中有一部分產(chǎn)品還返銷國外）。2002～2006年，我國進(jìn)口藥品的比重呈現(xiàn)逐步下滑，而合資藥品銷售的比重明顯上升的趨勢就可以看出，跨國制藥*已經(jīng)將重點(diǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)放到了國內(nèi)合資廠家生產(chǎn)銷售。而隨著中國的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)越來越規(guī)范，外企引進(jìn)新藥的zui大顧慮逐步消除，近幾年很可能是外資新藥在國內(nèi)生產(chǎn)銷售的高峰期。

如禮來就表示，今后5年將在中國加速引進(jìn)15種新藥，這種新藥上市速度是之前少有的。而諾華、羅氏、阿斯利康等也都紛紛表示，會(huì)加快在中國的新藥上市速度。

    加緊第三終端市場開發(fā)

    合資公司進(jìn)入中國醫(yī)藥市場時(shí)，處方藥的引進(jìn)和銷售*，以滿足我國一、二類城市藥品的需求。但隨著中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人民生活水平和自我保健意識的不斷提高，中國政府加大了對農(nóng)村市場和城市社區(qū)這些第三終端市場的醫(yī)療投入和政策傾斜，促使我國農(nóng)村市場和城市社區(qū)市場的藥品消費(fèi)潛力獲得了釋放，也給國內(nèi)藥企的營銷提供了發(fā)展的平臺。而國內(nèi)合資制藥企業(yè)如西安楊森、中美史克等早就注重和介入到第三終端市場的開發(fā)上，西安楊森宣稱，其OTC產(chǎn)品里有60%以上的銷量來自于第三終端，而中美史克則已經(jīng)制定相關(guān)操作計(jì)劃開始著手農(nóng)村市場開發(fā)的試點(diǎn)。

    銷售*家合資藥企分析

    上海羅氏

    上海羅氏制藥有限公司是羅氏與上海三維制藥有限公司共同建立的合資企業(yè)，創(chuàng)建于1994年，是比較早進(jìn)入中國市場的制藥合資企業(yè)。上海羅氏除在OTC市場有較強(qiáng)的競爭實(shí)力外，在醫(yī)院處方藥市場上也顯示出強(qiáng)勁的競爭力。

    上海羅氏在抗腫瘤（免疫調(diào)節(jié)劑）領(lǐng)域、抗感染領(lǐng)域和消化系統(tǒng)疾病如治療肥胖癥等領(lǐng)域具備了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。2006年在醫(yī)院市場銷售的30多個(gè)產(chǎn)品中，*位產(chǎn)品的銷售比重達(dá)到91%，其中霉酚酸酯（商品名：驍悉，免疫抑制劑）銷售占了27.3%，其它品種依次為卡培他濱（16.92%）、頭孢曲松（16.63%）、利妥昔單抗（8.81%）、α-骨化三醇（5.43%）、聚乙二醇干擾素α-2a（5.28%）、倍他依泊?。?.74%）、卡維地洛（2.72%）、左旋多巴/芐絲肼（2.62%）和曲妥珠單抗（2.56%）。

    大連輝瑞

    大連輝瑞制藥有限公司于1989年建立，是美國輝瑞公司在中國建立的*個(gè)現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。

    大連輝瑞在心血管系統(tǒng)藥物、抗感染藥物、糖尿病用藥領(lǐng)域和皮膚生殖健康用藥領(lǐng)域等具備了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。2006年在醫(yī)院市場銷售的20多個(gè)產(chǎn)品中，*位產(chǎn)品的銷售比重達(dá)到95.76%，其中氨氯地平（商品名：絡(luò)活喜，高血壓用藥）、舒巴坦鈉/頭孢哌酮鈉（商品名：舒普深，抗感染用藥）和氟康唑（商品名：大扶康，抗真菌用藥）3個(gè)品種成為公司在醫(yī)院市場上銷售的支柱型產(chǎn)品，占公司的銷售比重分別達(dá)到了24.16%、20.74%和17.19%，其它品種依次為阿托伐他?。?0.68%）、阿奇霉素（8.09%）、格列吡嗪（4.44%）、舍曲林（4.17%）、伏立康唑（3.19%）、多沙唑嗪（1.82%）和莫索尼定（1.28%）。

    阿斯利康（無錫）

    阿斯利康于1993年正式進(jìn)入中國市場，至今已經(jīng)建立了包括生產(chǎn)、銷售、研發(fā)在內(nèi)的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。自2002年起，無錫阿斯利康在中國醫(yī)院市場處于高速發(fā)展階段，在消化系統(tǒng)及代謝領(lǐng)域、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑領(lǐng)域、心腦血管領(lǐng)域和呼吸系統(tǒng)領(lǐng)域形成自己的優(yōu)勢競爭領(lǐng)域。2006年在醫(yī)院市場銷售的20多個(gè)產(chǎn)品中，*位產(chǎn)品的銷售比重達(dá)到96.8%，其中奧美拉唑（商品名：洛賽克，胃潰瘍治療藥）占了優(yōu)勢（35.1%），成為公司的支柱型產(chǎn)品，其它品種依次為吉非替尼（12.25%）、非洛地平（11.80%）、布地奈德（9.82%）、依美拉唑（8.67%）、美托洛爾（6.63%）、二異丙酚（4.63%）、羅哌卡因（3.16%）、喹硫平（3.10%）和單硝酸異山梨酯（1.60%）。

北京拜耳

    北京拜耳醫(yī)藥保健有限公司是拜耳企業(yè)公司與北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司于1995年建立的合資企業(yè)。至今，北京拜耳在全國設(shè)有6個(gè)銷售大區(qū)、12個(gè)辦事處，業(yè)務(wù)遍及70多個(gè)主要城市，開發(fā)、生產(chǎn)和銷售心血管疾病、感染、內(nèi)分泌、泌尿系統(tǒng)等領(lǐng)域多種藥品，并在消化系統(tǒng)及代謝藥領(lǐng)域、全身用抗感染藥物領(lǐng)域和心血管系統(tǒng)藥物領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭實(shí)力。2006年在醫(yī)院市場銷售的20多個(gè)產(chǎn)品中，*位產(chǎn)品的銷售比重達(dá)到99.5%，阿卡波糖（商品名：拜唐蘋，糖尿病治療用藥）成為公司主導(dǎo)產(chǎn)品，占公司醫(yī)院銷售的31.5%的比重，其它品種依次為阿卡波糖（31.53%）、莫昔沙星（19.49%）、硝苯地平（18.42%）、尼莫地平（7.24%）、環(huán)丙沙星（5.97%）、阿司匹林（4.90%）、碳酸鋁鎂（4.87%）、人血白蛋白（4.30%）、克霉唑（2.20%）和聯(lián)苯芐唑（0.60%）。

    賽諾菲-圣德拉堡民生

    賽諾菲圣德拉堡于1995年底進(jìn)入中國并成立了浙江杭州賽諾菲圣德拉堡民生制藥有限公司。公司的主要產(chǎn)品涉及心血管類、血栓類、中樞神經(jīng)類、抗腫瘤類及內(nèi)科用藥等治療領(lǐng)域。2006年在醫(yī)院市場銷售的30多個(gè)產(chǎn)品中，*位產(chǎn)品的銷售比重達(dá)到86.4%，其中氯吡格雷（商品名：波立維，抗血栓形成藥）占公司醫(yī)院銷售22.8%的比重，其它品種依次為奧沙利鉑（16.60%）、多西他賽（13.79%）、厄貝沙坦（8.00%）、依諾肝素鈉（6.20%）、丙戊酸鈉（6.08%）、伊立替康（4.77%）、胺碘酮（3.20%）、兔抗人胸腺細(xì)胞免疫球蛋白（2.71%）和雷米普利（2.25%）。

    杭州默沙東

    杭州默沙東公司于1994年成立。默沙東在中國市場主要銷售的17個(gè)產(chǎn)品中，大部分產(chǎn)品已在杭州默沙東分裝或生產(chǎn)。杭州默沙東的產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域廣泛，其中在抗感染領(lǐng)域、心腦血管領(lǐng)域和生殖泌尿系統(tǒng)和性激素類藥物領(lǐng)域具備較強(qiáng)的市場競爭能力。2006年在醫(yī)院市場銷售的30多個(gè)產(chǎn)品中，*位產(chǎn)品的銷售比重達(dá)到95.9%，其中亞胺培南/西司他丁鈉（商品名：泰能，抗感染藥）占公司醫(yī)院銷售25.5%的比重，其它品種依次為氯沙坦（18.19%）、非那甾胺（16.78%）、辛伐他汀（11.16%）、比索洛爾（6.57%）、阿侖膦酸鈉（5.39%）、孟魯司特（4.66%）、卡泊芬凈（3.71%）、左甲狀腺素鈉（2.04%）和氯沙坦鉀/氫氯噻嗪（1.93%）。

    蘇州禮來

    禮來蘇州制藥有限公司是美國禮來公司在中國的獨(dú)資制藥企業(yè)。公司目前主要優(yōu)勢治療領(lǐng)域主要集中在抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑領(lǐng)域、抗感染領(lǐng)域、神經(jīng)系統(tǒng)用藥領(lǐng)域（如憂郁癥）、糖尿病用藥領(lǐng)域及婦女骨質(zhì)疏松癥用藥領(lǐng)域。2006年在醫(yī)院市場銷售的10多個(gè)產(chǎn)品中，*位產(chǎn)品的銷售比重達(dá)到97.3%，其中吉西他濱（商品名：健擇，抗腫瘤用藥）占公司醫(yī)院銷售比重的21.0%，其它品種依次為頭孢克洛（17.92%）、萬古霉素（16.01%）、氟西?。?0.85%）、奧氮平（10.57%）、單組分胰島素（8.87%）、胰島素（3.77%）、培美曲塞（3.61%）、頭孢他啶（2.76%）和精蛋白鋅胰島素（1.91%）。

北京諾華

    1996年，繼瑞士汽巴-嘉基公司和山德士公司完成合并之后，其在華制藥業(yè)務(wù)也實(shí)施合并，成立了諾華在中國的*家公司——北京諾華制藥有限公司。公司目前主要優(yōu)勢治療領(lǐng)域主要集中在抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、心血管系統(tǒng)藥物、全身用激素類制劑和肌肉-骨骼系統(tǒng)領(lǐng)域。2006年在醫(yī)院市場銷售的30多個(gè)產(chǎn)品中，*位產(chǎn)品的銷售比重達(dá)到87.4%，其中環(huán)孢菌素（商品名：新山地明，免疫抑制劑）、貝那普利（商品名：洛汀新，高血壓用藥）和纈沙坦（商品名：代文，高血壓用藥）分別占公司在醫(yī)院市場銷售的16.5%、16.4%和16.1%，成為公司在醫(yī)院市場的三大拳頭產(chǎn)品，其它品種依次為奧曲肽（11.23%）、雙氯芬酸（6.89%）、氟伐他?。?.94%）、特比萘芬（4.74%）、伊馬替尼（4.46%）、來曲唑（3.06%）和巴利昔單抗（3.06%）。

    上海施貴寶

    中美上海施貴寶制藥有限公司是中國*家中美合資的制藥企業(yè)。公司目前主要優(yōu)勢主要集中在抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、全身用抗感染藥物、心血管系統(tǒng)藥物和糖尿病治療領(lǐng)域。2006年在醫(yī)院市場銷售的30多個(gè)產(chǎn)品中，*位產(chǎn)品的銷售比重達(dá)到91.5%，其中*產(chǎn)品紫杉醇（商品名：泰素，抗腫瘤用藥）占公司醫(yī)院市場銷售的20.5%，其它品種依次為頭孢吡肟（15.64%）、福辛普利（14.16%）、二甲雙胍（12.67%）、恩替卡韋（7.46%）、頭孢拉定（5.94%）、普伐他?。?.67%）、頭孢丙烯（3.63%）、對乙酰氨基酚（3.52%）和卡托普利（3.40%）。

    江蘇華瑞

    江蘇華瑞制藥是中國和瑞典兩國間的*家合資企業(yè)。1999年，外方將股份轉(zhuǎn)讓給德國費(fèi)森尤斯卡比公司。

    該公司為國內(nèi)生產(chǎn)和銷售腸內(nèi)外營養(yǎng)制劑的專業(yè)生產(chǎn)廠，其優(yōu)勢領(lǐng)域也集中在腸內(nèi)外營養(yǎng)制劑領(lǐng)域，并形成系列化的產(chǎn)品組合。2006年在醫(yī)院市場銷售的30多個(gè)產(chǎn)品中，*位產(chǎn)品的銷售比重達(dá)到91.5%，其中脂肪乳占公司醫(yī)院銷售比重的45.7%，成為公司的支柱產(chǎn)品，其它品種依次為復(fù)方氨基酸-18AA（12.95%）、N（2）-L-丙氨酸-L-谷氨酰胺（12.15%）、腸內(nèi)營養(yǎng)乳劑（10.16%）、水溶性維生素（8.33%）、復(fù)方氨基酸（3.92%）、維生素A/維生素D/維生素E/維生素K1（3.28%）、多種微量元素（2.57%）、甘油磷酸鈉（0.42%）和葡萄糖（0.37%）。（作者：SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所 宗云崗）