【制藥網(wǎng) 市場(chǎng)分析】糖尿病已經(jīng)成為慢性殺手之一。我國(guó)糖尿病患病率高達(dá)10.9%，相當(dāng)于10個(gè)人中有1個(gè)為糖尿病患者，加強(qiáng)糖尿病防治工作迫在眉睫。據(jù)了解，糖尿病患者需要終身服藥，目前糖尿病治療藥物主要分為口服降糖藥和注射制劑(胰島素類)兩大類。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)糖尿病用藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)571.6億元，零售藥店胰島素用藥規(guī)模約為124.3億元，合計(jì)糖尿病市場(chǎng)規(guī)模約為695.9億元。
 

　　從業(yè)內(nèi)整理的數(shù)據(jù)來(lái)看，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)糖尿病治療藥物銷售額二十的產(chǎn)品，均為 2019 年國(guó)家醫(yī)保目錄品種，其中阿卡波糖片排在頭位，銷售額為76.44億元，其后是門冬胰島素30注射液，銷售額為48.73億元。銷售額十的產(chǎn)品中，包括5款胰島素或胰島素類似物、2款胰島素促泌劑、1款胰島素增敏劑和1款α-葡萄糖苷酶抑制劑。
 

　　隨著人口老齡化加劇，慢性患者包括糖尿病患者數(shù)量的增長(zhǎng)，以及城市化進(jìn)程加快，慢病患病率的提高，糖尿病用藥的需求將隨之增長(zhǎng)。另外利好政策也支持糖尿病用藥市場(chǎng)的發(fā)展，包括分級(jí)診療制度的推進(jìn)，大量糖尿病相關(guān)藥物納入醫(yī)保、集采范圍，新的報(bào)銷制度也將進(jìn)一步助力行業(yè)快速發(fā)展。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2020—2030年我國(guó)糖尿病治療藥物市場(chǎng)規(guī)模增速在7%左右，2030年將達(dá)1167億元。
 

　　面對(duì)千億市場(chǎng)蛋糕，加上門檻不高，目前大量制藥公司正在布局糖尿病用藥這一賽道。以二甲雙胍為例，目前僅在生產(chǎn)這一產(chǎn)品的企業(yè)就有15家，再比如阿卡波糖，生產(chǎn)的廠家數(shù)量也有6家。
 

　　集采政策的推進(jìn)，或?qū)υ撌袌?chǎng)格局帶來(lái)影響。在目前展開(kāi)的三批集采中，阿卡波糖、二甲雙胍、格列美脲、維格列汀等相關(guān)的糖尿病治療藥物紛紛以低價(jià)中標(biāo)。其中還包括原研藥。如拜耳的原研藥阿卡波糖片(拜唐蘋)，降價(jià)后僅0.18元/片，將有利于大大減輕患者和國(guó)家醫(yī)保的負(fù)擔(dān)。
 

　　二甲雙胍在三輪集采中也有17款產(chǎn)品成功中標(biāo)。值得注意的是，根據(jù)本輪集采規(guī)則，二甲雙胍將瓜分20億份額，這也意味著，二甲雙胍品種的競(jìng)爭(zhēng)格局或發(fā)生巨大的改變。
 

　　從國(guó)內(nèi)糖尿病治療藥物的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，傳統(tǒng)口服降糖藥方面，阿卡波糖和二甲雙胍的市場(chǎng)份額均超過(guò)50%。不過(guò)隨著一些DPP-4抑制劑被納入醫(yī)保，如西格列汀、沙格列汀、維格列汀、利格列汀和阿格列汀等，這些產(chǎn)品在2017進(jìn)入醫(yī)保后市場(chǎng)增速明顯，或逐步替代口服降糖藥。業(yè)內(nèi)估算，預(yù)計(jì)到2030年， DPP-4抑制劑在化學(xué)口服降糖藥的市場(chǎng)規(guī)模占比將達(dá)到42%，而阿卡波糖和二甲雙胍的市場(chǎng)規(guī)模占比將分別降至20%和12%。
 

　　而在胰島素及其類似物方面，近年來(lái)整體市場(chǎng)增速放緩，其中二代胰島素市場(chǎng)占比開(kāi)始減少，第三代胰島素的市場(chǎng)規(guī)模和占比不斷上升。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)胰島素及其類似物市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到336.1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率4.4%，市場(chǎng)占比降至28.8%。
 

　　就賽道上的競(jìng)爭(zhēng)廠家來(lái)看，國(guó)內(nèi)糖尿病市場(chǎng)依然被諾和諾德、賽諾菲、禮來(lái)、默沙東四大外企巨頭壟斷，占了近80%的市場(chǎng)份額。不過(guò)近年來(lái)也已經(jīng)有很多國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始發(fā)力該領(lǐng)域，如華東醫(yī)藥、通化東寶、甘李藥業(yè)等。